Rückentext: Durch die auf der Erde gelandeten Saiyajins, die behaupten von Son-Gokus Heimatplaneten zu stammen, sieht sich die Welt erneut einer Bedrohung ausgesetzt. Abermals müssen Son-Goku und seine Freunde sich einer enormen Herausforderung stellen, gegen die ihre bisherigen Kämpfe kaum der Rede wert waren...
Erster Auftritt: Niemand
Der Saiyajin Nappa beginnt in den Kampf einzugreifen und schlägt Tenshinhan einen Arm ab. In einer weiteren Aktion verhindert er, dass Kuririn eingreifen kann und zeigt, dass er unbesiegbar ist, indem er Chao-Zus Selbstzerstörungsattacke mit Leichtigkeit übersteht.
Piccolo schmiedet einen Plan, bei dem Son-Gohans Kräfte gefragt sind, aber dieser kriegt im letzten Moment Angst und die Attacke bleibt aus. Als auch noch Tenshinhans Kiku-Kanone fehlschlägt und dieser aufgrund des Energieverbrauchs der Technik stirbt, scheint alles verloren.
Nun will Nappa die restlichen Kämpfer Son-Gohan, Kuririn und Piccolo angreifen, aber Vegeta hält diesen auf: Son-Goku soll miterleben, wie seine Freunde vor seinen Augen ermordet werden. Er veranlasst für drei Stunden Waffenstillstand. Dennoch kommt Son-Goku nicht.
Piccolo schmiedet einen erneuten Plan, bei dem er den Schwanz von Nappa fassen will, damit dieser all seine Kräfte verliert, wie es schon bei Radditz der Fall war. Es gelingt ihnen, den Schwanz zu greifen, aber es zeigt keine Wirkung. Zum Glück hat Son-Goku aber schon das Ende des Pfades erreicht und kann jeden Augenblick auftauchen.
Piccolo, Son-Gohan und Kuririn, die gemerkt haben, dass Son-Goku bereits unterwegs ist, versuchen weiterhin Nappa in Schacht zu halten bis ihr Freund kommt. Werden sie es schaffen?
Im weiteren Kampf kann Son-Gohan Nappa sehr arg zusetzen, aber dieser will sich rächen und schleudert einen gewaltigen Energieblitz auf den Kleinen. Piccolo jedoch wirft sich dazwischen...
Piccolo stirbt aufgrund der Folgen Nappas Attacke und somit stirbt auch Gott, der Erschaffer der Dragon Balls. Son-Gohan wird wütend und greift Nappa an, kann diesem aber dennoch nichts anhaben. Als alles vorbei scheint, kommt Son-Goku endlich an.
Son-Goku gibt Kuririn und seinem Sohn eine Magische Bohne und beginnt mit Nappa abzurechnen. Nappa scheint klar unterlegen zu sein.
Son-Goku führt seinen Kampf mit Nappa weiterhin fort und kann diesen sehr schwer verletzen.
Son-Goku kann Nappas stärkste Technik abwehren und Nappa außer Gefecht setzen, als dieser versucht, seine Freunde umzubringen. Er hat die Kaioken angewendet, die er bei Meister Kaio gelernt hat, eine Technik, bei der die Kraft und Schnelligkeit der anwendenden Person auf einmal drastisch steigt.
Vegeta tötet Nappa, weil er diesen nicht eines Saiyajin würdig findet. Der Ort wird gewechselt und der Kampf zwischen Son-Goku und Vegeta kann beginnen...
Der Kampf zwischen Son-Goku und Vegeta beginnt und der Letztere scheint seinem Gegner tatsächlich klar überlegen zu sein, selbst die Kaioken, die Technik, die Nappa in die Schranken gewiesen hat, scheint ihm nichts anzuhaben.