Der Film beginnt mit einem Rückblick auf die Geschichte der Red Ribbon Army, wobei die Niederlage gegen Son Goku, das Überleben von Dr. Gero und die Erfindung der Androiden, darunter auch Android 20, hervorgehoben werden. Magenta, der Sohn von Commander Red, bewahrte die Ambitionen seines Vaters und leitete Red Pharmaceuticals, eine Scheinfirma. Als er den begabten Enkel von Dr. Gero, Dr. Hedo, findet, sieht er eine Möglichkeit, die Armee wiederzubeleben.
Dr. Hedo, ein 24-jähriges Genie, hat sowohl eine Professur als auch medizinische Qualifikationen. Er ist dafür bekannt, Leichen in rudimentäre Androiden zu verwandeln, und wurde bereits verurteilt. Magenta, die von Hedos Fähigkeiten in der Androidentechnologie fasziniert ist, lädt ihn zur Zusammenarbeit ein. Hedo beweist, dass er Magentas Absichten und die Geschichte von Red Pharmaceuticals kennt, was Magenta beeindruckt.
Magenta teilt ihm seine Strategie mit, Androiden zu konstruieren, die in der Lage sind, die Gruppe, die Cell überwältigt hatte, zu übertreffen. Dabei entwickelt er eine komplexe Verschwörungstheorie über eine geheime Organisation, die von Bulma von der Capsule Corporation geleitet wird und plant, die Kontrolle über die Erde mit außerirdischer Technologie zu übernehmen. Mit reichlich Forschungsgeldern ausgestattet und dem Ziel, die stärksten Androiden des Universums zu erschaffen, willigt Dr. Hedo in die Zusammenarbeit ein, allein aus Interesse an der Forschung.
An anderer Stelle zeigt die Episode, wie Piccolo Pan, die Enkelin von Goku, trainiert, die Schwierigkeiten hat, ihr Ki zu kontrollieren. Trotz ihres zarten Alters von drei Jahren ist Pan begierig darauf, Ki-Explosionen wie Goten und Trunks zu beherrschen. Nach dem Training holt Piccolo Pan auf Videls Bitte hin vom Kindergarten ab. Sie treffen sich mit Gohan und unterhalten sich darüber, dass Gohan sich auf Kosten seiner Familie und seines Trainings auf seine Forschung konzentriert.
Ein Androide von der Red Ribbon Army, bekannt als Gamma #2, fordert Piccolo zu einem Kampf heraus. Trotz Piccolos Fähigkeiten besiegt Gamma #2 ihn scheinbar mit Leichtigkeit und hinterlässt eine verblasste Spur von Piccolos Ki. Gamma #2 kehrt am Ende der Episode zu ihrer Basis zurück und lässt die Zuschauer über Piccolos Schicksal im Unklaren.
Commander Magenta und Dr. Hedo diskutieren über Cell Max, ein Projekt, das Cell neu erschaffen und verstärken soll. Magenta, die es kaum erwarten kann, Cell Max zu aktivieren, wird von Dr. Hedo gewarnt, dass es notwendig ist, ein Gedankenkontrollprogramm zu entwickeln, um diese äußerst zerstörerische Entität unter Kontrolle zu halten. Hedo empfiehlt den Einsatz der Gamma-Androiden, die in der Zwischenzeit für den Kampf gegen furchterregende Gegner gebaut wurden.
Die Geschichte wechselt zu Bulma, die einen Anruf von einem Unbekannten erhält (Piccolo), der eine drohende Katastrophe andeutet und Bulma bittet, Goku und Vegeta zu kontaktieren, die derzeit auf Lord Beerus' Planet trainieren. Dann sehen wir Goku, Vegeta und Broly, den mächtigen Saiyajin, unter Whis' wachsamem Auge, wobei Vegeta versucht, Jirens effiziente Energienutzung durch mentales Training zu imitieren.
Lemo, Cheelai und Broly besuchen überraschenderweise Lord Beerus' Planeten, was Beerus zunächst irritiert. Im Laufe der Episode sehen wir Goku und Vegeta beim Sparring, beobachtet von Whis und Broly.
Zurück auf der Erde sucht die unbekannte Figur weiterhin nach Lösungen für die drohende Gefahr. Es stellt sich heraus, dass es sich um Piccolo handelt, der den Ernst der Lage erkennt und Dende bittet, sein Potenzial zu entfesseln, ähnlich wie es bei Gohan und Kuririn auf dem Planeten Namek geschah. Nachdem Dende erklärt hat, dass dies aufgrund seines Alters unmöglich ist, schlägt Piccolo vor, die Dragonballs zu benutzen, um dasselbe zu erreichen.
Mit Bulmas Hilfe gelingt es Piccolo, Shenlong herbeizurufen und sich zu wünschen, dass sein Potenzial voll entfaltet wird. Der Wunsch wird erfüllt, wodurch Piccolos Kraft stark zunimmt, während Bulma die verbleibenden zwei Wünsche für kosmetische Veränderungen verwendet. Als Piccolo plant, das Hauptquartier der Red Ribbon Army erneut zu infiltrieren, stellen er und Bulma fest, dass sie sich hätten wünschen können, Goku und Vegeta zu beschwören.
Die Episode führt uns dann zum Stützpunkt der Red Ribbon Army, wo die Gamma-Androiden über ihr nächstes Ziel nachdenken. Ihr Gespräch dreht sich um Son Gohan, den sie aufgrund seiner früheren Leistungen und seiner engen Verbindung zu Piccolo als große Bedrohung ansehen. Sie beschließen, ihn in ihr Territorium zu locken, indem sie seine Tochter ins Visier nehmen und damit den Grundstein für eine intensive Konfrontation legen. Es gelingt ihnen, Pan zu entführen, und sie senden eine beunruhigende Videobotschaft an Gohan, der sofort aufbricht, um seine Tochter zu retten.
Als Gohan am Ort des Geschehens eintrifft, sieht er sich mit Gamma konfrontiert, der behauptet, für Gerechtigkeit und die Ausrottung böser Geheimgesellschaften zu kämpfen. Das Missverständnis entwickelt sich zu einem heftigen Kampf, in dem Gohan zunächst gegen Gammas fortgeschrittene Kampffähigkeiten ankämpft.
Unerwartet trifft Piccolo ein, um Gohan zu helfen, und enthüllt seine neu gewonnene Kraftstufe - humorvoll "Oranger Piccolo" genannt -, die seine Stärke erheblich steigert. In der Zwischenzeit aktiviert der Magenta Cell Max.
Gamma und sein Partner erkennen jedoch ihre fehlgeleitete Mission und beschließen, Piccolo und Gohan zu helfen. Die Androiden opfern sich, um Cell Max zu schwächen und den Helden die Möglichkeit zu geben, sich zu wehren. Mit der Ermutigung von Piccolo sammelt Gohan all seine Kräfte für einen letzten Kamehameha-Angriff, der auf die Schwachstelle von Cell Max zielt - die Spitze seines Kopfes.
Gohans Angriff, zusammen mit der überraschenden Rückkehr und der Unterstützung von bekannten Gesichtern wie Trunks und Goten, gelingt es, Cell Max zu besiegen.