Goku befindet sich in der misslichen Lage, mit Frieza, einem der furchtbarsten Bösewichte der Serie, über die Teilnahme am bevorstehenden Turnier der Macht verhandeln zu müssen.

Die Episode beginnt damit, dass Goku in die Hölle reist, um Frieza davon zu überzeugen, sich für das bevorstehende Turnier zu verpflichten. Trotz Friezas berüchtigtem Ruf bleibt Goku keine andere Wahl, als mit seinem ehemaligen Feind zusammenzuarbeiten. Als Gegenleistung für seine Teilnahme verlangt Frieza seine Wiederauferstehung mit Hilfe der Dragon Balls, eine Forderung, der Goku nur widerwillig zustimmt, was die Empörung seiner Kameraden auf der Erde hervorruft.

Währenddessen bekommt der Gott der Zerstörung Quitela aus Universum 4 Wind von Friezas Rückkehr und schmiedet einen hinterhältigen Plan, um die Krieger von Universum 7 noch vor Beginn des Turniers auszuschalten. Er verbündet sich mit Sidra, dem Gott der Zerstörung aus Universum 9, um Attentäter auf Frieza anzusetzen, in der Hoffnung, Universum 7 zu disqualifizieren, indem er die Anzahl seiner Vertreter reduziert.

Zurück auf der Erde versuchen Bulma und Goku, das Wissen über das Turnier vor Trunks und Goten geheim zu halten. Um ihre Aufmerksamkeit abzulenken, überredet Goku sie, die Aufgaben von Android 17 zu übernehmen und eine Insel vor Wilderern zu schützen. Im weiteren Verlauf der Episode sehen wir Krillin, Android 18 und ihre Tochter Marron, die Trunks und Goten auf die Insel begleiten und für ihre Sicherheit sorgen.

Gleichzeitig stellen sich Goku und Frieza den Attentätern, die von Sidra geschickt wurden. Frieza, der sich nach einer langen Zeit der Untätigkeit die Beine vertreten will, nimmt begeistert am Kampf teil. Die Episode endet mit einer spannenden Note, da das Überleben des Universums auf dem Spiel steht und Frieza in der Aussicht auf einen guten Kampf schwelgt.

In der gesamten Episode geht es um die unwahrscheinlichen Allianzen und die Möglichkeit des Verrats.