Die Episode dreht sich um den mit Spannung erwarteten Sparringskampf zwischen Goku und seinem Sohn Gohan, während sich das Turnier der Kraft am Horizont abzeichnet.

Im Verlauf der Geschichte sucht Goku zunächst Meister Roshi und Tien auf, um sie einzuladen, sich dem Team von Universe 7 für das bevorstehende Turnier anzuschließen. Die Handlung verdichtet sich jedoch, als sie auf eine unheimliche Energie treffen, die Meister Roshi durchdringt. Es kommt zum Duell zwischen Meister und Schüler, das damit endet, dass Goku den Frieden in der Stadt wiederherstellt. Meister Roshi und Tien erklären sich bereit, am Turnier teilzunehmen, und vervollständigen so das Team von Universum 7.

Die Bühne ist bereit für das Hauptereignis: Goku gegen Gohan. Der ältere Saiyajin erkennt das Ende seines Trainings für Gohan an und besteht darauf, die aktuelle Kraft seines Sohnes gegen den perfekten Sparringspartner zu testen - sich selbst.

Der Kampf beginnt als Zwei-gegen-Zwei-Kampf, bei dem Goku und Tien gegen Gohan und Piccolo antreten. Die Paare zeigen eine beeindruckende Synergie, und Gohans Kampffähigkeiten sind besonders bemerkenswert. Trotz der Zerstörung, die ihr Aufeinandertreffen angerichtet hat, beschließen Goku und Gohan, ihren Sparringkampf fortzusetzen und zu einer persönlichen Konfrontation überzugehen.

Gohans Wunsch nach einem Einzelkampf mit seinem Vater ist ein entscheidender Moment in dieser Episode. Er bittet Goku, seine ganze Kraft einzusetzen, um seine Grenzen weiter zu verschieben. Gohan verwandelt sich während des Kampfes nicht in einen Super-Saiyan, was auf sein Streben nach einer "ultimativen Form" hindeutet, die noch niemand zuvor gesehen hat, ein Ziel, das er durch eine andere Methode als die seines Vaters erreichen will.

Währenddessen bereiten sich die anderen Universen auf das Turnier der Macht vor. Wir erhalten einen Einblick in Universum 10, wo Rumsshi, der Gott der Zerstörung, seine Krieger aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten ausgewählt hat. Der Auswahlprozess unterstreicht die Bedeutung von Stärke und Muskeln für das bevorstehende Turnier.

Es kommt zum entscheidenden Vater-Sohn-Kampf, der den Boden unter den beiden erschüttert. Goku zeigt endlich seine ganze Kraft, und die beiden Saiyas treiben sich gegenseitig an ihre Grenzen. Der Kampf endet damit, dass Goku die immense Kraft und das Potenzial von Gohan anerkennt und ihm eine Schlüsselrolle im bevorstehenden Turnier zuweist.

Die Episode endet damit, dass Goku Gohan zum Anführer des Universum-7-Teams ernennt und damit sein Vertrauen in die Fähigkeiten seines Sohnes zeigt.