Die Episode beginnt mit Gokus Besuch bei Android 17, der es zunächst ablehnt, am Turnier teilzunehmen, weil er eine Insel beschützen muss. Nach einem Zwischenfall mit Wilderern und einer erfolgreichen Rettung der Tiere der Insel stimmt Android 17 jedoch der Teilnahme zu und überlässt die Insel der Obhut von Trunks und Goten.

Während Goku seine Rekrutierung fortsetzt, wechselt die Erzählung zu Piccolos Trainingsprogramm für Gohan. Die Konzentration auf Gohan ist eine erfrischende Abwechslung zu Gokus Rekrutierungsreise und vermittelt ein tieferes Verständnis von Gohans aktuellen Fähigkeiten und seinem Potenzial. Gohan, der aus dem Training gekommen ist, bemüht sich unter Piccolos strenger Führung, seinen Kampfsinn wiederzuerlangen.

In der Zwischenzeit sorgen häusliche Szenen mit Trunks, Goten, Bulma und Vegeta für ein humorvolles Zwischenspiel, das im Kontrast zur Ernsthaftigkeit des bevorstehenden Turniers steht. Das Gefühl der Normalität wird durch die Enthüllung der möglichen Auslöschung des Universums gestört, was verständlicherweise Schock und Panik auslöst.

Während Gohans Training immer intensiver wird, sehen wir einen kurzen Wechsel ins Universum 6, wo Cabba Renso, einen Saiyaner im Ruhestand, besucht, um ihn zu rekrutieren. Renso, der aufgrund einer Verletzung nicht mitmachen kann, schlägt seine jüngere Schwester Caulifla vor und deutet damit ihre außergewöhnliche Kraft an.

Zurück auf der Erde erreicht Gohans Training seinen Höhepunkt, wobei Piccolo betont, dass er seine Arroganz ablegen und im Kampf wachsam bleiben muss. Piccolos Lektionen gipfeln in einem letzten Kampf, in dem Gohan endlich sein wahres Potenzial zeigt. Dieser Sieg wird jedoch schnell durch Piccolos Ermahnung untergraben, niemals seine Wachsamkeit aufzugeben, was Gohans wiederkehrendes Problem widerspiegelt.

Die Episode endet damit, dass Piccolo und Gohan planen, einzigartige Teamstrategien zu entwickeln, was darauf hindeutet, dass ihr Training im Vorfeld des Turniers weitergehen wird. Die humorvolle Nebenhandlung um Yamcha, der sehnsüchtig auf eine Einladung zum Turnier wartet, verleiht der Episode eine leichtere Note am Ende.