Die Folge beginnt mit Goku und Gohan, die ein schlagkräftiges Team für das bevorstehende Turnier der Macht zusammenstellen sollen. Ihre Suche führt sie zu einem alten Gegner, der sich in einen Verbündeten verwandelt hat, Android 17, der jetzt als Tierschützer auf einer abgelegenen Insel lebt.

Zu Beginn der Episode sehen wir, wie der Oberste Kai von Universum 11, Khai, versucht, seine Kollegen aus anderen Universen zu überreden, Zen-Oh sama, den Herrscher aller Universen, zu bitten, seine Entscheidung für das Turnier zu überdenken. Die Obersten Kais erkennen jedoch die Vergeblichkeit ihrer Bitte, da Zen-Oh sama seine Meinung wohl kaum ändern wird.

Auf der Erde bitten Goku und Gohan derweil Dende um Hilfe, um Android 17 zu finden. Dende hilft ihnen nicht nur bei der Suche nach Android 17, sondern verrät ihnen auch die Existenz eines herausragenden Kampfkünstlers in einem nahegelegenen Dorf, der eine Reinkarnation des bösen Majin Buu ist und Gokus Interesse für eine zukünftige Begegnung weckt.

Goku kommt auf der Insel an, auf der Android 17 als Tierschützer arbeitet und Tiere vor Wilderern rettet. Das Wiedersehen wird von einem unerwarteten Scharmützel mit den Wilderern unterbrochen, und Goku ist von den Kampffähigkeiten von Android 17 beeindruckt.

Die Episode nimmt dann eine spannende Wendung, als Goku und Android 17 beschließen, ein Sparring zu veranstalten, um die Stärken des jeweils anderen zu testen. Der Kampf ist heftig und ausgeglichen, wobei beide Krieger ihre volle Kraft zurückhalten, was ihren gegenseitigen Respekt demonstriert und das große Potenzial andeutet, das sie in das Turnier der Kraft einbringen könnten. Sie brechen ihr Duell ab, um die Zerstörung der Insel zu vermeiden, was ihre Rücksichtnahme auf die Umwelt und das Leben um sie herum weiter unterstreicht.

Der Höhepunkt der Episode findet jedoch statt, als Goku versucht, Android 17 zu überreden, sich ihrem Team für das Turnier der Kraft anzuschließen. Android 17 lehnt ab, da ihm der Schutz der Insel und ihrer Bewohner wichtiger ist. Gokus Offenbarung über den wahren Einsatz des Turniers - die mögliche Auslöschung ihres Universums - scheint Android 17 nicht zu berühren, so dass Gokus Rekrutierungsbemühungen in der Schwebe bleiben.

Am Ende der Episode taucht eine Bedrohung aus dem Weltraum in Form der Galactic Poachers auf, die die Bühne für eine gemeinsame Front zwischen Goku und Android 17 in der nächsten Episode bereiten.