Erde, westliche Hauptstadt, 17 Jahre in der Zukunft; Future Trunks betritt ein altes Fabrikgebäude. In diesem Gebäude scheint Future Bulma ihr Labor zu haben, denn eine Maschine produziert ein flüssiges blaues Material. Trunks begrüßt seine Mutter, die er seit einem Jahr nicht gesehen hat. Er sieht die blaue Essenz und seine Mutter erklärt ihm, dass sie für eine einfache Fahrt ausreichen würde.
Beide machen sich auf den Weg zu Future Mai. Plötzlich explodiert das Dach des Hauses. Trunks rettet seine Mutter aus den Trümmern. Bulma gibt ihrem Sohn die Essenz und befiehlt ihm, sie zurückzulassen und zu fliehen. Als sich der Rauch lichtet, wird Bulma von einer geheimnisvollen Gestalt gepackt und getötet. In Trauer flieht er.
Erde, in der Gegenwart auf den Feldern: Son Goku ist mit Chi Chi, Son Goten und Piccolo kurz vor der Ernte. Um seinen Freund zu überzeugen, erzählt er ihm von einem ähnlichen Training unter dem Herrn der Schildkröten. Die beiden machen daraus ein Wettrennen. In der Zwischenzeit kommt Kuririn zu Besuch und erzählt, dass Vegeta wieder mit Whis trainiert. Goku, der das mitbekommen hat, teleportiert sich sofort zu Beerus' Tempel und lässt Piccolo allein zurück. Kuririn wird nun von Chi Chi zur Ernte gezwungen.
Beerus' Tempel: Vegeta, der gerade Super-Saiyajin-Gott Super-Saiyajin eingesetzt hat und auf Whis zustürmt, kollidiert mit dem eingetroffenen Goku. Beerus fragt den Saiyajin, ob er ein Geschenk mitgebracht habe. Goku deutet auf den Salat in seiner Hand. Beerus probiert den Salat, sagt aber mit einem Lächeln, dass es nicht genug sei.
Erde, westliche Hauptstadt, 17 Jahre in der Zukunft; Trunks versteckt sich inzwischen in einem Gebäude und trifft auf Mai. Trunks erzählt ihr unter Tränen, dass "Black" seine Mutter getötet hat.
Erde, Gegenwart; Beerus' Tempel: Goku, Vegeta, Whis und Beerus warten darauf, dass das Wasser für ihre Ramen fertig ist. Als Goku während des Essens den Namen Omni-King erwähnt, horcht Beerus kurz auf. Whis antwortet, dass Omni-King sechs der 18 existierenden Universen ausgelöscht hat, weil er schlecht gelaunt war. Deshalb war Beerus nervös, als Goku mit Omni-King interagierte.
Erde, westliche Hauptstadt, 17 Jahre in der Zukunft; Trunks und Mai sitzen zusammen und essen Dosennahrung. Trunks sagt, dass sie in eine Welt reisen werden, in der seine Freunde auf sie warten. Als sie fertig sind, schlagen sie sich zur zerstörten Capsule Corporation durch.
Dort angekommen übergibt Trunks Mai den Behälter mit dem Treibstoff für die Zeitmaschine, zieht sein Schwert und greift Black an. Nach einem kurzen Kampf wird er zurückgeschleudert, Mai übergibt Trunks gegen seinen Willen den Behälter und schießt auf Black, der ausweicht und sie mit einem Kiko-Ha tötet. Trunks umarmt die tote Mai und flucht. Black landet unterdessen auf einem Hügel und als die Flammen erlöschen, erkennt man sein Gesicht: Ist das Son Goku?!
Black, der Son Goku zum Verwechseln ähnlich sieht, verkündet, dass Trunks letzte Stunde geschlagen hat.