Im Weltraum: Beerus öffnet sein Lunchpaket und stellt fest, dass es nur Essen enthält, dessen Geschmack er bereits kennt. Whis stimmt Beerus schnell zu und erinnert ihn daran, dass sie in weniger als 10 Minuten den Planeten des nördlichen Kaio erreichen werden.

Auf dem Planeten von Meister Kaio: Während Goku trainiert, gerät Meister Kaio in Panik, als er bemerkt, dass Beerus auf dem Weg zu ihm ist. Goku bemerkt Meister Kaios seltsames Verhalten und erhält Unterstützung von Bananas und Gregory.

Auf der "Princess Bulma": Während die Partygäste beschäftigt sind, ist Bulma immer noch verärgert. Währenddessen durchsuchen Goten und Trunks das Luxusschiff und finden den Bereich, in dem die Bingo-Preise (ein Flugzeug, ein Auto, ein Schloss und die 7 Dragonballs) aufbewahrt werden.

Auf einer einsamen Insel im Ozean: Der hungrige Pilaw (und seine Gefolgschaft) angeln. Pilaws Dragonball-Radar leuchtet auf. Sie beschließen, ihr klappriges Boot in Richtung der vorbeifahrenden "Prinzessin Bulma" zu steuern. Nach einem Bootsunglück und einem entkommenen Haiangriff gelingt es der Bande, an Bord des Schiffes zu gelangen. Sie werden von Goten und Trunks eingeladen, an der Party teilzunehmen.

Capsule Corporation, Gravitationsraum: Vegeta muss sein Training unterbrechen, als Bulma anruft und ihn zu ihrer Geburtstagsparty einlädt.

Auf Meister Kaios Planet: Meister Kaio erfährt von Beerus' Ankunft. Die Nachricht macht ihn nervös und er beschließt, sein Haus zu verlassen. In der Zwischenzeit feuert Goku ein Kamehame-Ha ab, das jedoch von Beerus geblockt wird. Die Druckwelle der Explosion bringt Kaios Haus zum Einsturz. Kaio beschwert sich über diesen Vorfall, doch als Goku erklärt, dass er nur stärker werden will, rutscht Kaio versehentlich heraus, dass er nicht will, dass er und Beerus sich treffen.

Goku nutzt die Gelegenheit, um Kaio mit Fragen zu löchern, die ihn dazu bringen, reinen Tisch zu machen. Kaio verrät, dass die Existenz von Kaioshin und Haikaishin das Universum im Gleichgewicht hält. Goku freut sich sehr, ihn zu treffen. Schließlich bittet Kaio Goku, sich in seinem Haus zu verstecken (das inzwischen von Bananas und Gregory wieder aufgebaut wurde), da Beerus und Whis bereits eingetroffen sind.