Auf der Erde, in der Nähe der nördlichen Hauptstadt, fühlt sich Freezer geehrt, gegen Son Goku, den Gott der Saiyajins, zu kämpfen. Obwohl er erkennt, dass Goku durch sein Training enorm gewachsen ist, fordert dieser Freezer auf, seine Trumpfkarte auszuspielen. Doch als Freezer versucht, Goku anzugreifen, wird er aufgehalten.

Freezer beschließt, Goku seine "ultimative Evolution" zu zeigen, indem er sich auflädt, wodurch eine goldene Aura entsteht. Sein Körper verschwindet in einem weißen Licht und er erscheint in einer "Endform", die er "Golden Freeza" nennt.

Die Z-Kämpfer sind von Freezers neuer Stärke beeindruckt, aber Freezer verabschiedet sich vorzeitig von Goku. Die beiden liefern sich einen erbitterten Kampf mit einer wilden Mischung aus Schlägen und Energieangriffen, doch am Ende behält Freezer die Oberhand.

Währenddessen unterhalten sich Whis und Bulma irgendwo im All und werden unterbrochen, als sie auf Lord Champa und Vados treffen. Champa ist überrascht, dass Beerus wach ist, aber Whis verhindert, dass die beiden sich prügeln.

Champa fragt Vados, wie viele "Dinger" sie jetzt haben und sie antwortet, dass sie fünf haben, es fehlen also nur noch zwei.

Zurück auf der Erde explodieren die Angriffe von Freezer und Goku und Beerus und Whis tauchen auf, um Bulmas Eiscremetorte zu genießen. Freezer attackiert Goku mit harten Tritten ins Gesicht und schlägt ihn zu Boden. Doch Goku kann dem finalen Schlag ausweichen und muss sich eingestehen, dass Freezer ihm überlegen ist. Freezer droht, auch Gokus Familie und Freunde zu töten, doch Lord Beerus entgegnet, dass er sich nicht einmischen werde.

Goku wird in die Luft geschleudert und mit einem Ki-Strahl wieder zu Boden geschleudert.