In der Nähe der nördlichen Hauptstadt der Erde wurde Piccolo erneut von Freezer getötet und Son Gohan fühlt sich für den Verlust des Namekianers verantwortlich.
Im Tempel von Beerus beobachtet Whis das Training von Son Goku und Vegeta, während Lord Beerus weiter Pizza isst. Nachdem Beerus die letzte Pizza gegessen hat, bittet er Whis, ihm mehr zu besorgen. Whis teleportiert Goku und Vegeta zurück auf Beerus' Planeten und bringt auch den Proviant mit, der aus den Pizzen besteht, die Goku und Vegeta in ihren Trainingspausen gegessen haben. Beerus ist außer sich vor Wut und jagt die beiden, die bereits mit Respekt davongelaufen sind.
In der Zwischenzeit erhält Whis endlich eine Nachricht von Bulma, die ihn bittet, Goku und Vegeta zurückzuschicken. Goku und Vegeta sind schockiert, als sie erfahren, dass Freezer zurückgekehrt ist, um Rache zu nehmen. Da Whis etwa 30 Minuten braucht, um von Beerus' Tempel zur Erde zu gelangen, schlägt Beerus vor, dass Goku sein Ki-Teleportationsgerät benutzt. Doch Goku kann kein Ki spüren.
In der Zwischenzeit hat Son Gohan beschlossen, seine Familie und Freunde um jeden Preis zu beschützen, und versucht ein letztes Mal, sich in einen Super-Saiyajin zu verwandeln. Doch schon nach kurzer Zeit bricht er erschöpft zusammen.
Goku hat Gohans Ki gefunden und teleportiert sich mit Vegeta zurück zur Erde. Bevor Freezer Gohan mit einem Ki-Strahl töten kann, wird der Angriff von Goku abgelenkt. Goku bringt Piccolos Leiche zum Palast des Gottes und befiehlt Son Goten und Trunks, dorthin zu fliegen. Währenddessen gibt Kuririn Gohan eine Senzu-Bohne.
Freezer ist fest entschlossen, Gokus Existenz ein für alle Mal zu beenden. Mit einer Stimme, die sowohl Drohung als auch Resignation ausdrückt, erzählt er von den Qualen, die er in der Hölle erleiden musste. Ginyu, der nun in Tagomas Körper steckt, versteht Freezers Beweggründe und beschließt, Goku und Vegeta anzugreifen. Doch bevor er zuschlagen kann, wird er von Vegeta mit einem mächtigen Kihō außer Gefecht gesetzt. Freezer bemerkt, dass Vegeta ebenfalls stark geworden ist und steigt aus seinem Raumschiff. Auf dem Boden angekommen, beginnt er, sich in seine endgültige Form zu verwandeln. Die dabei freigesetzte Ki-Welle tötet alle anderen Soldaten und hinterlässt ein riesiges Loch im Boden. In der Zwischenzeit ist Goku bereit und nimmt eine kämpferische Haltung ein, bereit für den bevorstehenden Konflikt.