Auf einem Schlachtfeld in der Nähe der nördlichen Hauptstadt trifft ein Frosch auf einen Kämpfer namens Piccolo. Der Frosch beobachtet, wie Piccolo sich aufwärmt und Tagoma angreift. Doch Tagoma wehrt Piccolos Schlag ab, packt seinen Arm und reißt ihn aus. Daraufhin bekommt Piccolo einige Schläge ab. Doch bevor Tagoma ihn besiegen kann, greift Son Gohan ein und schleudert Tagoma mit einem Ki-Ball weg. Währenddessen regeneriert sich Piccolo.

Tagoma erklärt, dass er vier Monate lang als Freezer trainiert hat und dadurch einen Körper bekommen hat, der hart wie Stahl ist. Plötzlich taucht der Super-Saiyajin Gotenks auf und trifft Tagoma mit einem Schlag in den Unterleib, wodurch dieser weggeschleudert wird. Gotenks kündigt an, sich Freezer vornehmen zu wollen, doch die Fusion ist bereits abgeschlossen. Freezer erkennt in Trunks den Saiyajin, der ihn einst in zwei Hälften geteilt hat.

Der Frosch, der inzwischen bei Tagoma angekommen ist, wendet eine Technik an, um mit Tagoma die Körper zu tauschen. Daraufhin erhebt sich Tagoma und geht auf Freezer zu. Als Ginyu verkleidet fordert Freezer ihn auf, die Z-Kämpfer zu vernichten. Ginyu wehrt alle fünf Z-Kämpfer mit einem Schlag ab. In der Zwischenzeit versucht Bulma mit Whis Kontakt aufzunehmen.

Im Tempel von Beerus fragt Whis Lord Beerus, ob es nicht zu früh sei, Goku und Vegeta an "diesen Ort" zu schicken. Beerus antwortet, dass es in Ordnung sei und sie schneller stärker würden, wenn sie in eine schwierige Situation gebracht würden.

Goku und Vegeta befinden sich an einem Ort, der von weißen Wolken bedeckt und von lauen Luftströmungen umgeben ist. Hier können sie sich nur bewegen, wenn sie ihr Ki nicht auslaufen lassen, während sie sich aufladen. Vegeta bemerkt, dass dieser Ort dem Raum von Geist und Zeit ähnelt.

In der Nähe der Hauptstadt des Nordens findet ein heftiger Kampf statt. Gohan greift Ginyu an, aber Ginyu wehrt jeden Angriff mühelos ab und schleudert Gohan gegen eine Felswand. Ginyu greift ihn weiter mit Ki-Attacken an, aber Gohan steigt aus den Trümmern, verwandelt sich in einen Super-Saiyajin und wehrt den Angriff ab. Mit einem Tritt in den Unterleib und einem Ellbogenschlag setzt er Ginyu außer Gefecht. "Der Kampf ist vorbei", sagt Son Gohan.

Doch Freezer, dessen Erinnerungen an den Kampf gegen Goku wieder geweckt wurden, greift wütend ein. Mit einem Ki-Strahl greift er Gohan an, schreit, dass er ihn leiden lassen wird und feuert weitere Ki-Strahlen ab. Gohan schreit vor Schmerzen, als er immer wieder von Freezer durchbohrt wird. Doch bevor Freezer den letzten Schuss abfeuern kann, springt Piccolo dazwischen und opfert sich, um Gohan zu retten.