Die Episode beginnt mit einem harten Kampf zwischen Caulifla und Kale gegen Goku. Die beiden sind beeindruckende Kämpfer, aber wie Goku feststellt, lassen ihre Finishing Moves zu wünschen übrig. Entschlossen, ihr Können unter Beweis zu stellen, verschmelzen sie mithilfe der Potara-Ohrringe zu der beeindruckenden Kefla und überraschen damit nicht nur Goku, sondern alle Zuschauer des Kampfes.

Keflas unglaubliche Kraft und Schnelligkeit sind anders als alles, was Goku bisher erlebt hat, und sie gewinnt schnell die Oberhand. Dieser neue Fusions-Saiyajin ist so unglaublich stark, dass sogar die Götter der Zerstörung aufhorchen. Die Energie, die Kefla an den Tag legt, übertrifft bei weitem die der beiden Saiyajins vor ihrer Fusion, was auf den enormen Schub hindeutet, den die Potara-Ohrringe verleihen.

Die Diskussion der Götter darüber, ob die Fusion eine Form des Betrugs sei, löst eine Kontroverse aus, die zu der Entscheidung führt, die Verwendung von Potara zu erlauben. Dies führt zu einigen fehlgeschlagenen Fusionsversuchen anderer, was die Komplexität und die für eine erfolgreiche Fusion erforderlichen Fähigkeiten verdeutlicht. In der Zwischenzeit erwägen Gokus Kameraden, die Androiden 17 und 18 zu verschmelzen, verwerfen die Idee aber schließlich, da sie sich des Risikos bewusst sind, zwei Krieger auf einmal zu verlieren.

Während die Debatten weitergehen, eskaliert der Kampf zwischen Goku und Kefla. Trotz seiner erschöpften Ausdauer verwandelt sich Goku in Super Saiyajin Blue und beweist damit seine Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit. Kefla antwortet, indem sie sich noch mehr auflädt und den Kampf zu neuen Höhen treibt. Die Energie ihres Kampfes ist so gewaltig, dass sie die Stabilität der Kampfbühne selbst zu gefährden scheint.

Der hochintensive Kampf erreicht einen Wendepunkt, als Goku die King Kai Fist in seiner Super Saiyan Blue Form einsetzt, was seinen bereits erschöpften Körper noch mehr belastet. Obwohl Kefla einen sauberen Treffer landet, beweist sie ihre saiyajanische Zähigkeit, indem sie sich schnell erholt und bereit ist, den Kampf fortzusetzen. Goku hingegen ist am Ende seiner Kräfte und kann seine blaue Super-Saiyan-Form nicht länger aufrechterhalten.

Gerade als Goku am Rande der Niederlage zu stehen scheint, taucht eine vertraute Kraft in ihm auf - Ultra Instinct. Diese außergewöhnliche Form, die bereits im Kampf gegen Jiren zu sehen war, wird im Kampf gegen Kefla erneut ausgelöst und versetzt alle in Erstaunen.