Die Episode beginnt mit den Überresten des Teams von Universum 6, das den Verlust von zwei seiner wichtigsten Kämpfer, Hit und Cabba, verkraften muss. Caulifla und Kale, die sich auf das Überleben ihres Universums im Turnier der Macht konzentrieren, stellen sich der Herausforderung und versuchen, die Lücke zu füllen, die ihre gefallenen Kameraden hinterlassen haben.

Inmitten dieser Spannung fordert Caulifla Goku, einen der stärksten Kämpfer von Universum 7, heraus. Sie will nicht nur kämpfen, sondern auch lernen und wachsen. Sie bittet Goku, ihr beizubringen, wie sie Super Saiyan 3 erreichen kann. Trotz seiner Erschöpfung von den vergangenen Kämpfen, vor allem gegen den mächtigen Jiren, nimmt Goku die Herausforderung an.

Im folgenden Kampf führt Caulifla unerbittliche, schnelle Angriffe aus, aber es gelingt ihr nicht, den entscheidenden Schlag zu landen. Goku, ein erfahrener Krieger, begegnet ihren Angriffen mit taktischer Raffinesse und nutzt die Grundlagen der Kampfkunst, um ihre rohe Aggression gegen sie zu wenden. Gokus Kampferfahrung zwingt Caulifla, sich schnell anzupassen und nach und nach ihr verborgenes Potenzial freizusetzen.

Währenddessen beobachten die Götter beider Universen das Spektakel und debattieren über Strategien und mögliche Ergebnisse. Champa, der Gott der Zerstörung aus Universum 6, drängt Caulifla, die Gunst der Stunde zu nutzen und Goku zu besiegen, während Beerus, sein Pendant aus Universum 7, ihn vor Gokus Potenzial warnt, Jiren zu besiegen.

Mitten im Kampf kehrt Goku in seine Super Saiyan 2-Form zurück, was die Intensität des Kampfes noch steigert. Caulifla antwortet mit ihrem eigenen Überraschungsangriff, der "Crush Cannon", und drängt Goku für einen Moment in die Defensive. Dennoch beglückwünscht Goku sie zu ihren Fortschritten und erkennt, dass sie das Potenzial hat, Super Saiyan 3 zu übertreffen.

Gerade als Cauliflas und Gokus Kampf in eine neue Runde gehen soll, mischt sich Cauliflas Schützling Kale in den Kampf ein und verwandelt sich in seine furchterregende legendäre Super-Saiyan-Form. Diese Entwicklung droht das Gleichgewicht zugunsten von Universum 6 zu verschieben, was zu einem intensiven Zweikampf gegen Goku führt. Die Episode endet mit einem Cliffhanger, da nur noch 22 Minuten bis zum Turnier der Macht verbleiben.