Erde, irgendwo in den Wolken: Bulma und die Z-Kämpfer sind an Bord eines Fluggerätes und haben Schwierigkeiten, Goku und Beerus zu folgen, da der Motor nicht stabil läuft. Son Gohan fragt, ob sie nicht schneller fliegen können, aber Bulma antwortet trotzig, warum sie nicht einfach "fliegen" können. Son Goten erklärt, dass das Ritual sie erschöpft hat.

Auf dem Schiff "Princess Bulma" bleibt Vegeta zurück und beobachtet das Geschehen.

Goku sammelt seine Kräfte und seine flammenartige Aura erscheint. Er greift Beerus an und trifft ihn mit einem Ellbogencheck und einem Tiefschlag. Den nächsten Schlag wehrt Beerus mit der Faust ab. Daraufhin bombardiert Goku den Gott der Zerstörung mit einer Flut von Schlägen, unter anderem in die Magengegend, ins Gesicht und mit einem kraftvollen Tritt, der ihn mehrere Meter weit weg schleudert.

Beerus startet seinerseits einen Angriff mit einer Reihe von Schlägen und schleudert Goku mit beiden Handflächen in Richtung Ozean. Als Nächstes schleudert Beerus eine riesige gelbe Ki-Sphäre auf Goku, die dieser jedoch auffängt, zusammendrückt und neutralisiert. Es folgt ein Faustkampf, der alle Arten von körperlichen Angriffen beinhaltet. Nach einer kurzen Pause sagt Goku, dass der Gott der Zerstörung wohl nicht alles gibt, was Beerus bestätigt.

Auf dem Planeten der Kaioshin fragt Kibitoshin den 15 Generationen alten Kaioshin, warum Beerus sich zurückhält. Kaioshin antwortet, dass er Gokus volle Kraft als Super-Saiyajin-Gott heraufbeschwören will, um ihn dann vollständig zu besiegen.

Erde, irgendwo in den Wolken: Beerus greift Goku aus nächster Nähe mit mehreren Ki-Explosionen an, packt sein Gesicht und stürzt mit ihm Richtung Erdoberfläche, wo sie auf einer Insel aufschlagen (Goku kann jedoch kurz vor dem Aufprall entkommen). Beerus setzt sich auf Goku und schlägt auf ihn ein, bis Goku sich mit einem Kopfstoß befreit.

Im weiteren Verlauf des Kampfes schleudert der Gott der Zerstörung Goku mit Kopfstößen durch die Luft, bis sie die Erdatmosphäre erreichen. Goku ist von den Attacken stark mitgenommen und kann kaum weiterkämpfen. Beerus schießt daraufhin eine violette Ki-Kugel in Richtung Erde, die Goku jedoch rechtzeitig zerstören kann. Beerus erschafft jedoch Dutzende weiterer Kugeln, die Goku mit einem Kamehame-Ha zerstört.

Obwohl Beerus Goku in die Brust sticht, erklärt er, dass Goku wahrscheinlich nicht derjenige ist, den er sucht. Goku fällt in den Ozean, taucht aber nach einem kurzen Monolog wieder auf und erklärt, dass dies nicht das Ende sei. Beerus kündigt an, seine Macht zu zeigen.