Da mehr als die Hälfte der Kämpfer bereits ausgeschieden ist und zwei Universen ausgelöscht wurden, steht so viel auf dem Spiel wie nie zuvor.

Die Episode beginnt damit, dass Frost Rache an Vegeta üben will. Sein Versuch, Vegeta mit der Evil Containment Wave Reflection zu versiegeln, schlägt fehl, so dass Frost frustriert und Vegeta in Sicherheit ist. Während sich dieses Drama abspielt, ist Goku in einen Kampf der anderen Art verwickelt - er muss sich mit dem unerbittlichen Sperrfeuer der Liebesattacken von Ribrianne aus Universum 2 auseinandersetzen.

Währenddessen kämpft Gohan gegen Jimeze, einen Krieger aus Universum 2, der für seine Beherrschung der Sofortübertragung bekannt ist. Die Angriffe von Jimeze, die auf Gohans blinde Flecken abzielen, bringen Gohan an seine Grenzen. Gerade als Gohan zu verlieren scheint, taucht ein unerwarteter Verbündeter auf - Frieza.

Doch Friezas Absichten sind fragwürdig. Sein kaltes Auftreten und seine beiläufige Grausamkeit deuten auf einen gefährlichen Plan hin, der bestätigt wird, als er ein neu gefundenes Bündnis mit Frost offenbart. Beide hegen einen tief sitzenden Groll gegen die Saiyajins, was im Team von Universum 7 Bedenken über die wahren Absichten von Frieza aufkommen lässt. Friezas potenzieller Wunsch aus den Super-Drachenkugeln, wenn er der beste Krieger wird, könnte alles sein - sogar so kühn wie das Töten eines Gottes.

Frieza und Frost starten einen gemeinsamen Angriff gegen Gohan. Doch die Situation nimmt eine unerwartete Wendung, als Frieza sich gegen Frost wendet und enthüllt, dass ihre Allianz eine List war. Mit einem Doppelspiel bringt Frieza Frost dazu, seine Wachsamkeit zu vernachlässigen, was zu seiner Eliminierung führt.

In der Folgezeit wird klar, dass Gohan die ganze Zeit über in Friezas Plan eingeweiht war. Er und Frieza hatten ihren Kampf inszeniert, um Frost zu täuschen. Frieza gibt jedoch unumwunden zu, dass er Gohan getötet hätte, wenn er nicht in den Plan eingeweiht gewesen wäre.

Am Ende der Episode bleibt Friezas Loyalität fraglich und Universum 7 ist verunsichert. Währenddessen setzt Goku seinen zermürbenden Kampf gegen Ribrianne fort und kämpft gegen ihre unsterblichen Liebesattacken.