Auf der Erde, an Bord der "Princess Bulma": Goku ist überwältigt von seinem Machtzuwachs und bereit, gegen Beerus zu kämpfen. Beide klettern an Bord, um den Kampf zu beginnen.

Auf dem Planeten von Meister Kaio: Kaio ist entsetzt, als er erkennt, dass Goku nun über göttliches Ki verfügt. Die Kaioshins von vor 15 Generationen und Kibitoshin mischen sich ein.

Auf dem Planeten der Kaioshins: Der ältere Kaio ermahnt Meister Kaio und warnt vor den Folgen, wenn Beerus seine ganze Kraft gegen Goku einsetzt. Der nördliche Kaio ist jedoch skeptisch, ob Beerus es ernst meint.

Irgendwo über dem Ozean in großer Höhe: Beerus fordert Goku heraus, doch Goku verfehlt ihn bei seinem ersten Angriff. Auch das Kamehame-Ha ist erfolglos. Goku fordert Beerus heraus und bittet ihn, im Falle einer Niederlage die Erde nicht zu zerstören. Beerus willigt ein, betont aber, dass er unbesiegbar sei. Beerus blockt Gokus Angriffe und wirft ihn schließlich ins Meer. Goku kämpft weiter, doch Beerus ist überlegen. Schließlich gesteht Goku, dass er auf Meister Kaios Planeten gestorben wäre, hätte er ihn so geschlagen.

Beerus und Goku steigen noch höher und die Geburtstagsgäste beschließen, ihnen mit einem Fluggerät zu folgen. Auf der "Prinzessin Bulma" suchen Pilaw und seine Anhänger bereits nach den Dragonballs und werden von Whis zum Essen eingeladen.

In großer Höhe über dem Ozean: Beerus und Goku kämpfen weiter und Goku gelingt es, Beerus zu verletzen. Bulma und ihre Gäste werden jedoch von einer Druckwelle ins Meer geschleudert.

Goku erholt sich und greift erneut an, diesmal verletzt er Beerus. Beerus erklärt jedoch, dass er das Verlieren genauso hasst wie Goku und kündigt den wahren "Kampf der Götter" an.